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Dehors, le tonnerre gronde et dans sa chambre, Ranna va être confronté à une vision terrible, le crâne provenant de la grotte des trolls prend vie ! Cette même nuit, le village voisin subit une attaque au cœur de la tempête.
Qui agit dans l'ombre pour semer le chaos sur les terres de Fables ? Et qui dessine des poneys sur les murs ?
Les mystérieux Elfes de Lune semblent avoir un rôle à jouer dans cette histoire ... Mener l'enquête et découvrir les coupables, voilà une tâche qui s'annonce ardue pour nos héros !
